Configuración de Terceros (Clientes-Proveedores)
Mantenimiento de Sectores
Los sectores se identifican como un criterio para realizar agrupaciones de Clientes.
En este punto de menú se darán de alta los diferentes sectores para posteriormente poder asociar en el cliente el sector al que pertenece.
Los campos de la pantalla son los siguientes:
- Código: puede ser alfanumérico de 4 dígitos
- Descripción: Nombre del sector
- Activo: identifica si el registro está activo u obsoleto.
Desde la pantalla de Mantenimiento de Sectores se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón Consultar.
También será posible filtrar por el código o la descripción.
Desde aquí será posible realizar el Alta/Edición/Consulta y Baja de un Sector:
- Alta/Edición/Consulta/Baja de Sectores
- Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.
- Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.
- Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un ‘click’ de ratón sobre el campo código o con el icono
- Para dar de baja un registro se utilizará el icono .
Mantenimiento de Clientes
La posibilidad de dar de alta todos los clientes con los que trabaje la empresa asociándoles una serie de características que posteriormente se recuperen automáticamente en los procesos de venta.
En este punto de menú se darán de alta los clientes con los que se realicen operaciones de pedidos, albaranes o facturas de venta.
Aunque para el alta sólo serán obligatorios los campos código, descripción y Tratamiento de Impuestos, se recomienda rellenar todos los campos posibles para recuperarlos automáticamente en los procesos relacionados con clientes.
La pantalla se compone de dos bloques:
En un primer bloque aparecen los datos del Cliente:
- Código: puede ser alfanumérico de hasta 11 dígitos
- Descripción: Nombre del cliente
- Activo: si se puede usar
El segundo Bloque contiene tres pestañas o botones de enlace, visualizándose información distinta según en la pestaña que se posicione el usuario:
- Pestaña Datos Generales:
Contacto:
Aparecen los datos Nombre comercial de la empresa, persona de contacto, domicilio, población, provincia, código postal, país, teléfonos, fax, e-mail.
Datos fiscales:
- Tipo de documento identificativo y número de documento identificativo asociado al cliente.
- Tratamiento de impuestos: campo de ayuda donde debe seleccionarse el tipo de impuesto que le corresponde al cliente (Nacional, Exportación/Importación, Intracomunitario, IGIC, etc.). Es muy importante realizar bien esta selección, ya que el tipo de impuesto asociado al cliente será uno de los datos que se tendrá en cuenta para calcular los impuestos en los procesos de ventas. Los diferentes impuestos aplicables se deberán haber dado de alta previamente en el Mantenimiento de Tratamiento de Impuestos (punto 2.9 de este manual)
- Medio de pago: campo ayuda que recuperará las formas de pago que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Medios de Pago (efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, pagaré, giro, etc.). (punto 2.15 de este manual)
- Tarifa: campo ayuda que permitirá asociar una tarifa al cliente para que se aplique directamente al realizar los documentos de venta (pedidos, albaranes y facturas). Previamente tendrán que haber sido dadas de alta las tarifas en el Mantenimiento de Tarifas. (para más detalle consultar el Mantenimiento de Tarifas).
- Riesgo concedido: Importe de riesgo concedido al cliente.
Organización:
- Sector: campo ayuda que recuperará los sectores que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de sectores.
- Pestaña de Datos Bancarios:
- Nombre del banco, domicilio, población y CCC. El CCC que se inserte en este punto de menú se utilizará posteriormente en procesos de Tesorería como son las Remesas Bancarias.
- Pestaña de Observaciones:
- Campo texto donde se podrán hacer anotaciones o insertar otra información relevante acerca del cliente.
Desde la pantalla de Mantenimiento de Clientes se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón Consultar.
También será posible filtrar por el código o la descripción, Nombre Comercial o CIF.
Desde aquí será posible realizar el Alta/Edición/Consulta y Baja de un Cliente:
- Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.
- Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.
- Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un ‘click’ de ratón sobre el campo código o con el icono
- Para dar de baja un registro se utilizará el icono .
Mantenimiento de Proveedores
Desde la pantalla de Mantenimiento de Proveedores se podrán gestionar todos los proveedores pulsando el botón Consultar.
También será posible filtrar por el código, la descripción o el CIF.
Desde aquí será posible realizar el Alta/Edición/Consulta y Baja de un Proveedor:
- Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.
- Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.
- Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un ‘click’ de ratón sobre el campo código o con el icono
- Para dar de baja un registro se utilizará el icono .
Desde la opción Añadir se darán de alta los proveedores con los que se realicen operaciones de albaranes o facturas de compras.
La pantalla se encuentra dividida en dos bloques:
Aunque los únicos datos obligatorios son el código, la descripción y el Tratamiento de Impuestos se recomienda que se rellenen todos los datos posibles para que posteriormente se automaticen en los procesos de compras.
En el primer bloque se identificarán los datos del proveedor:
- Código: puede ser alfanumérico de hasta 11 dígitos.
- Descripción: Nombre del Proveedor
- Activo: si está en uso.
En el segundo bloque aparecen 3 pestañas, Datos Generales, Datos Bancarios y Observaciones, visualizándose información diferente en función de la pestaña en que se posicione:
- Pestaña Datos Generales:
Contacto: se identifican el nombre comercial del proveedor (que podría ser diferente o no a la Descripción), nombre de la persona de contacto, domicilio, población, provincia, país, código postal, teléfono, fax y email.
Datos fiscales, aparecen los siguientes datos:
- Tipo de documento identificativo y número de documento: se debe rellenar el número de documento identificativo de la empresa, que será necesario para poder facturar. Al Crear por primera vez el registro o al editar aparecerá a la derecha del campo el icono que permite validar el CIF.
- Tratamiento de Impuestos: campo ayuda que recuperará los valores dados de alta en el Mantenimiento de Impuestos. El tratamiento de Impuestos asociado al proveedor (Nacional, Importación/Exportación, Intracomunitario, etc.) es muy importante, ya que será uno de los criterios por los que se calculen los impuestos en los procesos de compras.
- Modo de Pago: campo ayuda que recupera los valores dados de alta en el Mantenimiento de Medios de Pago. Al asociar una forma de pago al proveedor se permite que posteriormente se recupere automáticamente en los procesos de compra.
Organización: se identificará el tipo de Proveedor identificando si esProveedor, Fabricante o Acreedor.
- Pestaña Datos Bancarios:
Se identificará el nombre del banco que se utilice para los pagos del proveedor, insertando los datos de domicilio, población y CCC.
- Pestaña Observaciones:
Campo texto donde se podrán hacer anotaciones o insertar otra información relevante acerca del proveedor.